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新华报业网-新华日报    2018-01-22 17:43:37
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  近期市场迎来普涨行情。以贵州茅台、美的集团、海康威视、格力电器等代表的“漂亮50”概念股股价更是屡创新高,新兴成长股也迎来反弹行情。据记者了解,对于当前的市场行情,机构之间开始出现分歧,部分基金认为大市值公司股价短时期内飙涨或有调整必要;前期被市场情绪拖累下行的优质成长股,估值水平已趋合理,在投资者情绪改善后,将迎来较好的布局时机。

  白马股迎风起舞

  从最近的市场表现看,大市值白马股延续了二季度以来的上行态势,并且呈现爆发状态,家电、食品饮料、电子板块表现抢眼,银行板块表现稍弱。

  在业内人士看来,市场的普涨态势对于交易型选手来说,不管是蓝筹板块还是成长板块,均是较好的布局时机。价值投资的理念刚刚被强化为当前的市场共识,大市值蓝筹股只要调整就是入市时机。而对于超跌的成长股来说,则是博弈反弹的好时机。

  在沪上某绩优基金经理看来,最近市场追逐白马股反映了资金的抱团心态,前几年不少追逐成长股的机构,近期才开始转变思路追逐蓝筹板块,医药食品和家电成为其进攻的目标,也成为推高市场的力量。此外,近期大市值的白马股加速上行与不少场外资金入场有关。从历史情况看,部分资金喜欢利用市场风格刚刚切换不久的时机,满仓加融资入场。记者了解到的情况显示,早在3月底,就有部分游资满仓买入白酒龙头股,这也给市场剧烈波动埋下了隐患。

  另一位私募基金经理也认为,在市场风格逐步确定的过程中,机构通常喜欢抱团持股,今年表现强势的个股,如金融、石油、航空等板块,其前十大股东持股占总股本比例非常高,股东基本上为“国家队”,虽然有些公司市值很大,但是实际流通股并不多,在市场波动时可以起到稳定市场的作用。

  投资标的应以业绩表现分类

  多位受访的基金经理表示,年内的市场分化行情对投资者情绪产生重要影响,因为成长板块整体下跌,不少真实成长股受到拖累,从市场空间、公司业绩表现和当前股价表现看,当前估值已经处于合理状态。据记者了解,从上周一开始,多位基金经理透露已经开始布局成长股。

  华南某绩优私募基金经理表示,投资收益本质上源于上市公司的业绩回报,对于投资标的,根本不能单纯按照创业板和主板予以分类,也不应该按照成长股和价值股予以分类,而应该以业绩表现予以分类。但市场情绪一旦被渲染为价值蓝筹股行情,创业板个股很快就会被标签化,导致不少绩优股被错杀。

  沪上某偏好成长股的私募基金经理透露,当前仓位在五成左右,两成布局了消费医药,三成是细分行业的龙头成长股,剩余资金则等待机会:“已经筛选出了核心股票池,在等待极端行情的到来。等极端行情来临大家疯狂卖出的时候,就是我大举布局的时机。”

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